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浙江股票配资 CBOT持仓显示看涨情绪，价格却为何涨跌互现？玉米强劲反弹，大豆承压下挫！
发布日期：2024-11-01 23:01 点击次数：86
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汇通财经APP讯——周二(10月1日)，市场聚焦昨日(9月30日)发布的持仓数据，大宗商品基金加码玉米、大豆、小麦等农产品的净多头头寸，反映出投资者对后市的看涨情绪。与此同时，河流运输条件改善、出口需求变化等因素也对现货和期货价格产生了显著影响。本文将通过最新的期货收盘价、基差以及市场消息，深入分析各品种的行情变化及未来走势。
根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：
2024年9月30日当日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投机性净多头；增加CBOT大豆投机性净多头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净多头；增加CBOT豆油投机性净多头。
最新30个交易日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投机性净多头；增加CBOT大豆投机性净多头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净多头；增加CBOT豆油投机性净多头。
具体变动数据见图表。
期货与现货价格
2024年12月交割的CBOT玉米期货收盘上涨6 ?美分，至每蒲式耳4.24 ?美元，3月2025年的玉米期货也上涨6 ?美分至4.41 ?美元。与此同时，玉米的现货价格小幅上涨，cmdtyView报告全国平均现货玉米价格上升5美分，至3.90 ?美元/蒲式耳。
基差与驳船运输
由于密西西比河的水位有所回升，玉米的基差报价有所波动。9月装载的玉米驳船基差较CBOT 12月期货低2美分，报72美分，10月驳船基差也下跌2美分至76美分。墨西哥湾FOB玉米出口的基差报价为112美分，较前一日下跌3美分。
市场消息与分析
美国农业部最新的谷物库存报告显示，截至9月1日，全美玉米库存达到17.6亿蒲式耳，虽然比去年高出400百万蒲式耳，但比预期低84百万蒲式耳。这一数据引发了市场的看涨情绪，推动了玉米期货价格的上涨。此外，玉米的收割进展较快，已经完成了21%，较五年平均快了3个百分点。出口方面，截至9月26日，美国共出口玉米1.14百万吨，年同比增长了70.13%。
南美方面，巴西的第一季玉米种植进度报告显示，巴西中南部地区的玉米种植完成了30%，为国际市场玉米供应增添了变数。
大豆市场动态
期货与现货价格
CBOT大豆市场在周一出现普遍下跌，11月大豆期货收跌8 ?美分至每蒲式耳10.57美元，1月2025年期货合约下跌7 ?美分至10.75 ?美元。美国现货价格也下跌9 ?美分至9.95 ?美元/蒲式耳。豆粕价格表现较为分化，10月豆粕期货上涨60美分，报344.30美元/短吨，而12月合约下跌2.50美元，收于341.60美元/短吨。豆油期货则表现强劲，涨幅达到24至133点。
基差与驳船运输
随着密西西比河水位改善，大豆驳船的基差报价有所回升。9月交割的大豆驳船基差上涨1美分至76美分，10月驳船基差也同样报76美分。FOB出口大豆的基差报价在11月前半月报125美分，后半月报120美分，均较上一交易日下跌5美分。
市场消息与分析
美国农业部的报告确认，私人出口商向中国买家出售了11.6万吨2024/25年度的大豆，这为未来的大豆出口提供了支撑。不过，截至9月1日的季度大豆库存为342百万蒲式耳，略低于分析师预期，但仍较去年同期增加78百万蒲式耳。
在生产方面，最新作物进展报告显示，美国大豆收割已完成26%，较五年平均水平快了8个百分点。天气因素继续对南美大豆种植造成影响，巴西目前仅完成了2%的大豆种植，远低于去年同期的5.2%。
小麦市场动态
期货与现货价格
CBOT小麦期货在周一收盘普遍上涨，12月期货价格上涨4美分，至每蒲式耳5.84美元，3月期货价格报6.04 ?美元。KCBT硬红冬小麦期货同样表现强劲，12月合约上涨7美分至5.83 ?美元，而MPLS春小麦12月期货则录得更大涨幅，上涨13 ?美分至6.21 ?美元。
基差与驳船运输
小麦现货市场的基差变化较小，硬红冬小麦的基差在堪萨斯城保持平稳，出口驳船的运费也没有显著变化。种植方面，美国冬小麦播种已经完成了39%，快于五年平均水平。
市场消息与分析
根据美国农业部的年终小麦总结报告，美国2024年小麦总产量预计为19.71亿蒲式耳，较8月下降11百万蒲式耳。季度库存数据显示，截至9月1日的小麦库存为19.85亿蒲式耳，创下四年新高，比去年同期高出218百万蒲式耳。这些数据在一定程度上支撑了小麦期货价格的上涨。
国际市场方面，约旦国家粮食采购商发布了采购12万吨制粉小麦的招标，进一步提振了全球小麦需求预期。
豆粕市场动态
期货与现货价格
豆粕市场呈现出涨跌互现的格局，10月豆粕期货上涨60美分至344.30美元/短吨，而12月期货则下跌2.50美元至341.60美元。现货基差报价同样波动较大，墨西哥湾驳船豆粕基差上涨10美元至90美元，而中西部铁路枢纽的基差则因新作大豆收获而下跌15美元/吨。
市场消息与分析
美国农业部的最新报告显示，美国豆粕生产受到大豆收割进展的推动，供应逐步充足。不过，美国中西部的豆粕基差因铁路运输问题有所回落。天气方面，飓风“海伦”在美国东南部的洪水和风暴影响了物流，特别是对生猪和家禽养殖业的供应链造成了压力。
分析师预计，9月份美国大豆压榨量可能为1.676亿蒲式耳，创下2021年9月以来的最低压榨记录。
豆油市场动态
期货与现货价格
豆油期货表现强劲，12月期货上涨133点，报53.34美分/磅。豆油价格的上涨得益于全球食用油市场的紧张供应状况，尤其是美国国内需求的增长。
市场消息与分析
豆油市场的上涨与全球植物油供应问题密切相关。美国国内的生物燃料需求增加，加上南美作物种植进度缓慢，进一步推动了豆油价格的上涨。市场预期豆油的需求将在未来几个月内继续增加。
整体来看，10月1日的农产品市场表现出一定的波动性，尤其是随着季节性收割进展的推动以及全球天气和物流条件的变化。玉米和小麦的期货市场由于供应数据的变化而表现强劲浙江股票配资，而大豆和豆粕则受库存和压榨进展的影响出现分化。未来，天气因素、国际贸易动向以及全球物流状况将继续对市场产生重要影响。市场参与者应密切关注这些因素，以应对潜在的价格波动。